每隔几十年，
重塑数据中心的新架构
从 RISC处理器转移到更低的成本PC衍生X86结构。英特尔有PC市场的规模效应颠覆了相对较高端的竞争对手。ARM处理器正在利用移动生态系统的规模来颠覆英特尔。在硬件中应用开源原理，RISC-V也在以低成本侵蚀市场。ARK Invest认为，ARM和RISC-V从 2020年0%的市场份额上升到2030年服务器市场 的71%。
英特尔的发展似乎停滞不前
作为世界半导体制造业的领导者，英特尔似乎已经失去了方向 ；英特尔会10nm处理器推迟了4年，使其竞争对手 台积电和AMD2020年引领市场的机会 ；截至2021年，英特尔仍未发货10nm台积电正在大规模生产服务器芯片。5nm比英特 尔领先整整一代处理器。
到2030年
ARM可用于大多数开发PC提供足够的性能
几乎所有的软件开发人员都在英特尔x86电脑上编写 代码，运行Windows、Mac或Linux操作系统 ；苹果计划在未来两年内每三个开发者中使用一个 Mac从x86过渡到基于ARM中央处理器（CPU） ；与此同时，微软正在加倍努力支持ARM 在处理器上Windows；根据ARK到2030年，大多数开发者的研究PC可能 由ARM CPU驱动，标志着英特尔x86 时代结束。
ARM可能成为云计算的新标准
公共云(Public cloud)2020年全球收入达到1400亿美元 作为推出新应用的默认平台；AWS--世界上最大的公共云供应商--2020年年推出Graviton 2 ARM CPU，从英 特尔和AMD需要购买芯片；AWS Graviton 2比英特尔CPU性能比每美元高48% 更便宜、更快；未来，AWS大部分服务器可能会迁移到 ARM的处理器。
到2030年ARM或将成为新的处理器标准
采用ARM处理器的PC服务器将创建第一个具有足够规模、丰富工具和供应商支持的生态系统来挑战英特 尔x86结构 ；2020年，全球服务器市场约912亿美元，同比增长4.2出货量约1218万台。中国服务器市场出货量为350万台，同比增长9.8%，厂家收入达到227.5亿美元，同比增长 19.0%；ARM从2020年不到10亿 美元到2030年的1000亿美元，服务器的收入可以增加100倍，甚至比今天还要高x86 水平较高。RISC-V也可以做出非常有意义的贡献；安装与大型处理器一样X86计算机市场规模可能会继续扩大，但其收入可能比现在减半。
到2030年，
硬件加速器（Accelerator)或将取代CPU主要服务器计算引擎
如GPU、张量处理单元（TPU）现场可编程门 阵列（FPGA）包括人工智能在内的硬件加速器可以执行最大计量 计算任务（AI）、数据分析、药物 开发和云游戏。尽管竞争激烈，但我们相信GPU凭借其无与伦比的 可编程性和软件堆栈(Softwaare stack)，硬件加速器市场将领硬件加速器市场。
开源软件正在改变 IT 行业
开源是全球基础软件成功的最佳途径。四波全球软件应用:IBM以软硬件为代表的大型计算机系统；客户端/服务器端系统架构、软硬件分离牵引独立 商业软件迅速崛起；云计算带来了技术架构和软件商业模式的变化，并产生了许多SaaS、PaaS软件公司；开源带来巨大的生态繁荣 和商业模式创新。
在过去的10年里，开源软件的商业化能力得到了市场的积极反馈，企业估值继续上升。开源软件项目成立了开源软件公司，进入商业运营，开源软件开始更加关注企业商业 应用 ；开源软件公司逐渐发现或创新商业模式，被市场和用户认可；庞大的用户基础和生态基础带来开源软件公司 收入的快速增长，叠加创新的商业模式，高增长 高估值。
开源软件市场的流行程度逐渐超过商业软件。过去10年开源license数据库的流行程度(一定程度代表使用)逐渐接近商业license数据库。2013年，开源license数据 库的受欢迎程度明显落后于商业license自2013年以来，开源数据库一直受到市场的关注和追捧，其受欢迎程度呈 上升趋势。2021年，开源数据库已经超过了商业数据库。
云计算也在加速软件行业的变化
SnowFlake做对了什么？
技术选择：高性能和扩展性，Snowflake定位于云原OLAP，并将OLAP传统架构的计算和存储分离，用户可以更灵活地选择服务水平，公共云部署可以根据需要快速增减节点数量
商业模式：在Snowflake前，OLAP通常是公有云PaaS服务，而Snowflake支持多云SaaS产品简单易用。云 服务一般有两种收费模式:资源预留、月包年、按量支付。SaaS公司不同，Snowflake根据计算量*时 计费定价。
销售方式：Snowflake总结自己的Go-To-Market (GTM) 是针对大企业高层的direct sales，这种销售模式成本高，导致销售比例 SaaS公司中是最高的。
SnowFlake收入持续增长
SnowFlake自上市以来，收入继续翻倍，2021Q1-Q3实现营收8.36亿美元，同比增长73.31预计今年年收入将达到.31亿美元，同比增长103%，公司整体毛利率74%。
基于供应商和数据存储单元位置/数量的发展路线
数据库发展经历了三个时代：商业数据库时代（商业软件行业）→ 开源数据库时代(互联网)→ 云数据库时代(云企业和 轻型数字企业)；从数据存储单元的位置/数量发展路线演变:单机→集群部署→分布式→ 云原生。
基于数据存储处理类型
结构化数据(关系型/关系型/SQL）→ 非结构化数据(非关系型/非关系型/NoSQL）→异构数据(大数据/多模数据)；图片、语音等非结构化数字处理量增加带来的产品变化。
云上&分布式数据库成为新秀
在业务需求方面，数据库是云应用的关键 环节，数据库是IaaS PaaS 的核心部件和服务之一必须能够满足自身业务和企业级云服务 的要求；从技术能力和应用场景来看，技术溢出和高并发高吞吐量应用场景的增长，可以继续推动数据库系统的改进 ；从全球数据库产业模式来看， 分布式交易数据库已成为行业中最大的黑马，Ama zon、Alibaba、Google进入市场份额TOP10，Tencent也进入全球TOP15。
国内数据库的四种技术路线
目前，在商业数据库市场，我们对基于开源代码重构和类别相对乐观Oracle模式的产品，其中阿里、TiDB主要是基于MySQL 等开源软件重构，华为基于PG（PostgreSQL）大多数头部互联网公司都是基于重建的MySQL。
开源协议的限制条件不同，
中国第一个开源协议木兰诞生了
BSD由于协议更友好，选择PG商业数据库基础较多。MySQL适应互联网交易分布式场景，也是互联网/分布式应用 的主流技术路线选择 ；由北京大学牵头，与华为合作BAT中国第一个 开源协议木兰，由中国著名的开源研发团队和许多开源社区和中国开源联盟共同开发，也是中国第一个国际通用的开源协议。
国内数据库三种商业路径
国内数据库市场，
开源软件与商业软件并存，
开源数据库越来越多，但最终会趋于收敛。
推进国内数据库：
开源、分布式、云计算、本地化
国内互联网的快速发展促进了国内数据库的进步
开源软件社区（PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Hive、Impala等)的快速发展和繁荣使国内数据库具有强大的技术和生态基础；
互联网，龙头科技企业集群架构无法满足高并发大吞吐业务场景，促使其自主开发的分布式/云数据库产品满足业务 快速发展的需要，事实也取得了成功(2019双11在线支付成功峰值达到54万)。
伴随IT推动架构向分布式迁移和国产化应用，
国内分布式数据库中标和投产应用逐步上升。
国内化需求发展推动国内数据库前进
2014年，微众银行 TDSQL在线已成为互联网银行核心交易系统分布式数据库的第一个应用，1700 台湾x86服务器，3.462018年，华为Gauss OLTP数据库在招商银行综合支付交易系统上投产，日平均要求高达8500万，峰值TPS2019年，张家港银行 TDSQL，在传统银行核心系统中，分布式数据库已成为第一个应用程序TPS其次，硬件成本仅为商业数据库的1/5 ；2020年，国内数据库的生产和应用多次开花，基本集中在金融、电信和政府事务领域，规模和核心业务体系开始增长。受益于办公室本地化的全面推广，传统数据库制造商的业绩翻了一番。
国内数据库份额持续增加
关系数据库市场，国内产品市场份额从 2009 4.2 2019年 增加.9%。10年前后，自 提出去 IOE”和 13 年棱镜 门事件影响后，我国一直在推动国产数据库持续扩张，近 3 年海外四巨头在国内市占率仍维持在 65%以上份额。从国内市场结构看，公有云厂商提供的云数据库产品及服务预计达到一半左右的市场份额。
数据库
——软件投资在国产化应用中所占比例最高的单品
服务器软件生态链短，对前端用户透明，对原有云架构X86结构兼容性使服务器本地化客观阻力小；2021年金融本地化投资：服务器占硬件投资的36%；数据库占软件投资的57%。
数据库是国内最具竞争力的软件轨道
数据库制造商将面临的现实。?国内产品目录设置了围墙，最激烈的玩家尚未进入。随着目录的不断扩大，本地化进入深水区，用户关注 产品和服务能力，国内数据库的真正战争将于2022年开始。技术路线的选择和坚持只是一个开始，其次是交付实施（系统迁移工具、交付管理平台、产品版本迭代），而生态 和人才培训是最大的缺点。稳定性是获胜的必要条件，但条件不足。纯商业市场的竞争需要良好的性能、快速的迁移、系统稳定、低成本和具有代表性的案例。
开源数据库的估值往往高于传统数据库
云数据库的市场估值溢价远高于其他类型。以Snowflake例如，由于其数据库具有数据共享、多云架构和高运行效率，毛利 率低于传统License但它的快速增长（100-200营收增长%)，高留存率(120%)，市场给予近37-44X ps；参照美国云计算公司的估值水平，30%的增长率对应10X PS( 隐含条件 30%的净利润率 30XPE),50%增长率对应 15X PS 50XPE），50超过%的增长率可以基于更高的估值。Lisence销售 项目建设数据公司，一般成长期的公司会根据一般成长期的情况PEG=1动态调整，公司成熟期PE水平多在25-30X；
openGauss有望成为中国最主流的数据库技术路线，
商业版公司有望脱颖而出
目前openGauss60多个单位加入社区组织，包括海量数据、神舟通用、云和恩墨、人大金仓等。openGauss自2020年6月数据库开源以来，已有12个合作伙伴基于openGauss商业发行版已经发布，其中海量数据、云和恩墨、神 舟通用等合作伙伴已经在政府、电力、制造、能源等行业大规模应用，其中海量数据Vastbase G100、云和恩墨MogDB、 沐融科技MuDB三家公司推出的商业发行版产品已通过openGauss社区认证。
大梦、金仓充分受益于国产化红利，
领先于办公国产化市场份额
在过去的两年里，数据库公司的收入开始飙升。2019几年前，达梦数据库的收入基本在2亿左右。自2019年办公应用推广以来，公司的收入已经达到了2.72亿，同比增长约30%。2020年，大规模启动办公国产化应用，达梦收入达到历史新高4.25收入 规模效应也带来净利润释放，净利率达到30%；
2021年收入约7亿，净利润约2亿。2021H1实现收入的梦想2.07净利润同比增长245%0.89与去年同期相比，亿美元的净利率高达45%。截至2021年9月底，达梦数据库出货量约为1.4预计全年出货2万套，我们预计2021年达到梦想收入6-7亿。展望未来，办公应用的服务器需求小，随着电子政务、行业应用国产化带动，服务器端国产软件 将保持较高增长；
2020年，人大金仓收入同比增长183%2.41亿元。2019年，人大金仓收入0.851亿元。2020年，随着办公国产化市场的推广，公司收入达到了2.411亿元。2021年，随着市场规模的扩大，预计公司收入3-4预计公司 净利润将达到1亿元，同时预计软件产品规模效应将显现。
华为目前的海量数据openGauss社区中唯一的金牌合作伙伴对公司未来的发展持乐观态度
海量数据All-In openGauss战略：目前海量数据在openGauss在开源社区中，贡献排名第二，仅次于华为，是最深入参与开源 社区的发行公司，也是华为openGauss唯一的金牌合作伙伴，凸显了公司的产品商业化和服务能力，而开源社区的发 展和成熟离不开发行版公司的深度和专业度投入。
华为加持：华为将支持研发建设国家级根技术开源社区openGauss商业发行版公司，市场销售端也将对商业 版产品的应用推广提供支持；
唯一入围国内采购目录的人openGauss商业公司：基于海量数据的自主研发openGauss商业版数据库软件Vastbase国产产品采购目录将于2021年入围。2021-2023公司年度独立数据库Vastbase软硬件收入分别达到1亿元、3亿元和5亿元，我们指的是国内软件公司目前的估值20x PS中长期对公司发展持乐观态度。
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